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环亚娱乐ag88真人版大事件]御家汇:重大资产购买报告书(草案)

2018-11-04 20:40

  本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,将承担连带赔偿责任。

  亿元宝通、天津面壁、天津恒纪元、天津歌者、和谐成长、励鼎投资、启明融信、

  准确、完整,不存在虚假记载、误导性记载或重大遗漏,并对其真实性、准确性、

  十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,控股股东及其一致行

  动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 23

  注:根据《重组管理办法》的相关规定,标的资产的营业收入系天职国际出具的《审计报告》中2017年标

  的资产营业收入,资产总额、资产净额指标均为交易金额和2017年12月31日经审计的标的公司总资产、

  约定交易价款及《资产购买协议》第2.8条所述的剩余股权的交易价款)且各乙

  乙方应就承诺期内标的公司2018年度净利润实现情况承担的业绩补偿义务以及

  行评估,并最终采用收益法评估结果作为北京茂思100%股权价值的评估依据。

  根据沃克森出具的《资产评估报告》,以2018年6月30日为基准日,北京茂思

  同效应,经交易各方友好协商,北京茂思60%股权的交易价格最终确定为102,000

  2018年度结束后,上市公司聘请会计师事务所对标的公司2018年度净利润

  进行审核,并对标的公司2018年度净利润与承诺利润数的差异情况出具专项核

  公式如下:应补偿金额=(标的公司2018年度承诺利润数-标的公司2018年度

  并在出具2018年度审计报告的同时对减值测试出具专项审核意见。经减值测试

  注:上述数据经天职国际审计或审阅,实际每股收益按照备考财务报表股本数进行了调整处理。上述备考

  本次交易完成后,2017年末上市公司总资产规模大幅增加,2017年度收入

  上市公司2017年度备考报表基本每股收益为0.99元/股,高于上市公司2017

  京茂思合计60%的股权转让给御家汇并签署《资产购买协议》及与本次重组相关

  承诺主体:交易对方聚峰国开、君临王座、浩瀚无边、崇德弘信、亿元宝通、和谐成长、

  法》、《重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号》、《关于规范上市

  确保本次交易定价公允、公平、合理,不损害股东的利益。根据《公司法》、《上

  2018年12月31日前,标的公司由现有管理团队负责标的公司日常经营。股

  公司派驻管理团队、委派高级管理人员及主要经营管理人员,接管标的公司业务。

  当不晚于2020年6月30日前召开董事会审议以现金方式收购剩余股权(以下简

  称“第二步收购”),且各方应于2020年9月30日前完成第二步收购的股权交割。

  各方同意应尽最大努力采取必要措施在2020年9月30日前完成剩余股权的交

  二步收购进行批准、审核、问询导致第二步收购未能在2020年9月30日前完成

  价”)定价方式为:剩余股权交易作价等于(=)标的公司2019年度净利润乘以

  约定,剩余股权交易作价应不低于18.25亿元乘以(×)剩余股权占标的公司总

  按前述定价方式计算得出的剩余股权交易作价不在18.25亿元乘以(×)剩余股

  比例的区间内,则各方应相应调整剩余股权交易作价以满足前述条件。为免异议,

  协议》相关约定的风险,提请广大投资者关注上市公司交易对价资金筹措的风险。

  本次交易中上市公司需要向交易对方支付总计102,000万元人民币现金价款

  以购买交易对方所持有的北京茂思60%的股权。上市公司可以通过多种途径筹集

  易对方承诺标的公司2018年净利润不低于8,500.00万元,并就实现业绩不足承

  报告》,北京茂思商贸有限公司在评估基准日2018年6月30日合并报表净资产

  至2018年6月30日的商誉账面价值为15.39亿元(对应标的公司100%的股权),

  占上市公司截至2018年6月30日备考合并资产总额的比例为39.84%。根据《企

  晚于2020年6月30前召开董事会审议以现金方式收购剩余股权,且各方应于

  2020年9月30日前完成第二步收购的股权交割,否则上市公司需要支付高额违

  定,交易对方无需对于2019年利润承担业绩承诺补偿责任及减值测试补偿责任。

  比例很高,占比超过99%。“阿芙”作为北京茂思的最重要品牌,如在未来运营

  营和分销)产生的营业收入占其当期主营业务收入比重分别为55.63%、49.43%

  和38.88%,占比较高。尽管北京茂思积极开拓电子商务平台,产品已进驻国内

  端客户提供体验活动,截至报告期末,北京茂思共有自营专柜96家、经销商(加

  盟)专柜256家。线下自营专柜的建设将为标的公司带来较高的成本与费用,若

  门对北京茂思的处罚。同时,北京茂思所生产的精油和化妆品面向广大消费群体,www.ag88环亚娱乐证券时报电子报

  17.29%和30.83%,占比较高,若未来政府补助政策发生变化,则北京茂思财务

  为3,649.56万元,占收益法评估值比重为2.22%,虽然该政府补助预测具有政策

  根据国家统计局统计,环亚娱乐ag88真人版。2017年我国城镇居民人均可支配收入为36,396元,

  相比于2016年增长8.27%;2017年全国居民人均消费支出18,322元,比上年增

  长7.1%。部分经济发达地区如沿海城市已进入较高的消费层次,特别是以人均

  GDP超过5,000美元为标志的中产阶级正在形成和扩大。随着城乡居民生活水平

  转型升级的意见》(国办发(2015)72号)、《关于深入实施“互联网+流通”

  行动计划的意见》(国办发(2016)24号)、尊龙现金娱乐一下下载,《关于推动实体零售创新转型的

  意见》(国办发(2016)78号)等一系列文件,以提高流通效率,释放消费潜

  力,促进消费升级。以天猫为代表的新零售倡导线上、线下、物流三者融合发展,

  彩妆等,其中以护肤品(面膜类)为主;标的公司主要从事精油和化妆品的销售,

  产品销售占比超过70%;标的公司产品品类较多,覆盖精油、护肤及洗护和彩妆

  在销售渠道方面,上市公司目前以线年度线%,线下渠道主要以化妆品专营店和商超渠道为主,销售占比较小;

  方面可以进行运营经验共享,共同商业谈判、联合获取资源等方式争取优惠政策,

  力增强。根据天职国际出具的《备考财务报表审阅报告》,假设2017年1月1日

  本次交易已完成,2017年度上市公司的基本每股收益将从0.78元/股提升至0.99

  元/股,提升了公司的盈利能力,有利于增强公司的持续发展能力和市场竞争力,

  京茂思合计60%的股权转让给御家汇并签署《资产购买协议》、《业绩补偿协议》

  注:上述数据经天职国际审计或审阅,实际每股收益按照备考财务报表股本数进行了调整处理。

  本次交易完成后,2017年末上市公司总资产规模大幅增加,2017年度收入

  2017年度上市公司基本每股收益为0.78元/股,上市公司2017年度备考报

  表基本每股收益为0.99元/股,高于上市公司2017年度实际基本每股收益,新三板每日风云榜:新三板股票代码即将进入87时盈利

  注:根据《重组管理办法》的相关规定,标的资产的营业收入系天职国际出具的《审计报告》中2017年标

  的资产营业收入,资产总额、资产净额指标均为交易金额和2017年12月31日经审计的标的公司总资产、